Des solutions innovantes pour vos besoins d'investissement
Un partenaire de confiance pour une gestion professionnelle de votre patrimoine.
Un partenaire de confiance pour une gestion professionnelle de votre patrimoine.
À la suite d’un audit complet de votre situation et de vos objectifs, je vous propose un plan d’action personnalisé et concret à mettre en place. Vous serez entre de bonnes mains grâce à l’expertise de grande qualité de mes partenaires. Je travaille avec vous pour définir votre budget, fixer des objectifs et planifier l’avenir.
J'adopte une stratégie de diversification maximale et permanente, afin de minimiser au maximum les effets de la volatilité sur les marchés. Mon objectif prioritaire et assumé est de vous apporter la plus grande stabilité pour vos investissements !
Je suis fier de vous proposer une large gamme de dispositifs de qualité, défiscalisant ou non. On y retrouve par exemple le Pinel+, De Normandie, monuments historiques, Malraux, Nue-propriété ou encore les GFI (groupements forestiers d’investissement)
La visio-conférence permet une communication directe, interactive et conviviale. Ainsi, je reste disponible et réactif pour mes clients, que vous vous trouviez à Lille, Strasbourg, ou même en vacances à l’étranger ! Vous avez donc votre gestionnaire de patrimoine « à portée de main », et prêt à répondre à vos interrogations dans des délais exceptionnels.
Je crois que chacun devrait avoir accès à des conseils en gestion de patrimoine de qualité, indépendamment de ses moyens financiers. C'est pourquoi, je n'applique pas d'honoraires pour mes services de conseil. Ma rémunération provient de mes partenaires en qualité d’apporteur d’affaires.
Mon approche est centrée sur les besoins et objectifs de chacun. Je suis fier de pouvoir offrir à tous ceux qui le souhaitent une expertise de qualité et des solutions haut de gamme, accessibles de plus à partir de 50€/mois !
Je découvre votre situation financière, familiale et fiscale, et discute avec vous de vos objectifs (préparation de la retraite, études des enfants, diminution des impôts…) ;
Après une étude complète des informations que vous m’aurez transmises, je vous restitue un bilan patrimonial complet, et vous présente mes solutions pour atteindre vos objectifs.
Après une semaine de réflexion, je réponds à vos questions et, si vous êtes convaincus, vous accompagne dans la mise en place des actions préconisées, ainsi que leur suivi au moins une fois par an.
Je suis conseiller en investissement financier et gestion de patrimoine
Mon souhait est de vous conseiller sur le long terme pour la préparation de vos projets
Romain P.
Des dizaines de solutions pour répondre à l’ensemble de vos problématiques
Trouvez les réponses à vos questions sur nos services et notre processus d'investissement.
Je vous propose un audit complet et gratuit de votre situation patrimoniale et familiale, ainsi que de vos objectifs.
Que vous souhaitiez préparer votre retraite ou anticiper les études de vos enfants, payer moins d’impôts ou bénéficier de revenus complémentaires, ou tout simplement constituer ou transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions
Je prends le temps d’apprendre à vous connaître afin de vous proposer des solutions qui vous correspondent et vous permettront d’atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme.
Mes conseils sont gratuits et sans honoraires : Je ne facture ni le temps consacré à votre découverte, ni celui nécessaire pour vous présenter mes préconisations.
En contrepartie, la seule chose que je demande est votre recommandation auprès de votre entourage, ce qui est mon seul vecteur de développement.
Qui n’a pas besoin de préparer sa retraite ou payer moins d’impôts !
De plus, je ne suis rémunéré que si mes clients sont convaincus de la justesse de mes préconisations et mettent en place les solutions présentées, en tant qu’apporteur d’affaire.
Le partenaire sélectionné rogne simplement sa marge commerciale pour m’en rétribuer une partie, ce qui ne génère aucun surcout pour le client à bénéficier de mon conseil !
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, mon travail est d’avoir un regard global sur vos finances, et de vous suggérer le portefeuille le plus adapté à votre profil d’investisseur et à l’horizon de placement pour chacun de vos objectifs.
Mes partenaires figurent parmi les meilleurs gestionnaires de fonds du monde, et nous permettent de vous proposer une diversification maximale pour vos placements, que ce soit en termes de secteurs d’activité, de zones géographiques ou même de mode de gestion et de nombre d’entreprises.
Comme le dit l’adage, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier !
Contrairement aux idées reçues, il n’est pas nécessaire d’avoir un patrimoine important ou des revenus conséquents pour s’intéresser à la gestion de son patrimoine !
Le seul prérequis est de s’y pencher et être prêt à mettre en place certaines actions simples et concrètes.
Nous débutons par une étude de votre patrimoine et de votre budget, et définissons ensemble une stratégie patrimoniale personnalisée pour atteindre vos objectifs : je vous propose des solutions haut de gamme, adaptées à votre situation, et accessibles à partir de 50€/mois !
Je souhaite accompagner mes clients sur le long terme, vous faire bénéficier de mon suivi dans le temps.
Je vous propose mes services en toute simplicité principalement par visio-conférence : cela me permet de vous garantir un maximum de réactivité et d’efficacité pour l’ensemble de vos besoins tout au long de notre relation !
Discutons de la manière dont je peux vous aider à atteindre vos objectifs lors d’un rendez-vous en visio-conférence
